Financial Services Creatio, customer journey edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Обзор интерфейса Creatio

Интерфейс Creatio (Рис. 1) состоит из боковой панели, коммуникационной панели, командной строки, области групп и фильтрации, а также содержимого страницы, которая отображается в данный момент.

Рис. 1 — Интерфейс Creatio

scr_interface_workplace.png 

Боковая панель (1)

Боковая панель (или “панель разделов”) расположена в левой части экрана и предназначена для навигации по рабочим местам и разделам. Также на боковой панели расположены кнопки для быстрого доступа к основным операциям в системе.

Кнопки боковой панели

btn_com_main_menu.png — основное меню со списком дополнительных команд:

[Главное меню] — перейти на главную страницу приложения. Главная страница содержит список всех разделов приложения, а также ссылки для перехода в дизайнер системы и на страницу профиля пользователя.

[Запустить процесс] — открыть окно запуска процесса.

На заметку

Детальнее возможности автоматизации бизнес-процессов рассмотрены в документации по бизнес-процессам Creatio.

[Свернуть панель разделов]/[Развернуть панель разделов] — изменить состояние боковой панели на свернутое или развернутое соответственно.

[Рабочее место] — список доступных рабочих мест. При изменении рабочего места изменяется список разделов, доступных в боковой панели. Перечень рабочих мест, а также список разделов, которые в них входят, можно изменить. Подробнее >>> 

[Профиль пользователя] — перейти на страницу профиля пользователя для просмотра и изменения персональных настроек системы. Подробнее >>> 

[Выход] — завершить сеанс работы в системе. При выборе команды выполняется переход на страницу авторизации.

btn_com_sidebar_start_process.png — глобальная кнопка запуска процесса. Если для данной кнопки не настроен ни один процесс, откроется окно со списком всех бизнес-процессов Creatio. Если настроен для запуска хотя бы один процесс, откроется меню с дополнительными командами:

[Запустить процесс] — список основных бизнес-процессов, доступных для запуска.

[Другой процесс] — открыть окно со списком всех бизнес-процессов Creatio.

На заметку

Настройка глобальной кнопки запуска процесса выполняется в разделе [Библиотека процессов]. Детальнее раздел [Библиотека процессов] рассмотрен в документации по бизнес-процессам Creatio.

btn_com_action.png — меню быстрого добавления записей. При выборе в меню нужной команды откроется страница для добавления новой записи в соответствующем разделе.

На заметку

Структура меню настраивается при помощи справочника [Настройка меню быстрого добавления].

btn_com_minimize_menu.png, btn_com_maximize_menu.png — свернуть/развернуть боковую панель. Свернутая панель отображает кнопки действий и значки разделов текущего рабочего места пользователя. В развернутом виде в боковой панели отображаются кнопки действий, полные названия разделов, а также название текущего рабочего места.

Выбор рабочего места

Переключение между рабочими местами пользователей осуществляется при помощи меню на боковой панели. Выбрать нужное рабочее место можно в основном меню свернутой боковой панели (Рис. 2), либо развернув ее (Рис. 3).

Рис. 2 — Выбор рабочего места в меню свернутой боковой панели

scr_interface_select_workplace.png 

Рис. 3 — Выбор рабочего места на развернутой боковой панели

scr_interface_select_workplace_2.png 

Коммуникационная панель (2)

Коммуникационная панель отображается в правой части экрана и предназначена для работы с почтой, приема и осуществления звонков, быстрого доступа к уведомлениям системы, адресованных текущему пользователю, а также ленте сообщений других пользователей. Подробнее >>> 

Командная строка (3)

Командная строка используется для поиска и добавления записей, а также для выполнения других действий путем ввода текстовых команд. Подробнее >>> 

Область групп и фильтрации (4)

Область используется для расширенных настроек фильтров данных, а также для работы с деревом групп раздела.

Рабочая область (5)

В зависимости от текущего раздела и выбранного представления, отображает реестр записей раздела (например, в разделе Контакты — список контактов), страницу открытой записи, инструменты аналитики текущего раздела, а также особые страницы, например, расписание в разделе Активности.

При выборе в реестре конкретной записи отобразится панель инструментов (Рис. 4), с помощью которой выбранную запись можно открыть, скопировать или удалить. По кнопке [Запустить процесс] можно стартовать процесс, который отработает только по этой записи.

На заметку

Кнопка [Запустить процесс] отображается только если настроен запуск бизнес-процесса по записи раздела. Подробнее >>> 

Рис. 4 — Панель инструментов записи реестра

scr_interface_record_toolbar.png 

Смотрите также

Командная строка

Коммуникационная панель

Телефония в Сreatio

Фильтры

Группы

Дизайнер системы

Обучающее видео

Обзор интерфейса

Настройка интерфейса

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?